
一档拷贝「股神」巴菲特旗下波克夏公司(Berkshire Hathaway)股票投资组合的收益导向基金以配息率高达15%为卖点,3月成立以来已吸金近2.5亿美元。
这档基金是VistaShares旗下目标15波克夏精选收益指数股票型基金(ETF),股票代码为OMAH。OMAH持有21档股票,波克夏B股占该ETF资产10%,其余20档是波克夏投资组合持有的股票。截至上周五OMAH规模最大股票部位是苹果,占比达到10.2%,其次是波克夏B股(9.8%)、美国运通(8.4%)及可口可乐(6.2%)。
OMAH采取选择权策略,主要通过卖出选择权买权创造收益。和其他卖出选择权买权的基金一样,OMAH通过卖出卖权来限制价格上涨,但投资人可望获得丰厚收益。
VistaShares首席执行官派蒂(Adam Patti)说:「波克夏显然大受投资人欢迎,巴菲特是史上最优秀投资大师。波克夏股票不支付股息,我们认为拷贝波克夏持有的股票,并订下15%的全年殖利率目标有利可图。」
OMAH 16日收盘价为19.15美元,3月初成立以来下跌近4%,但该ETF创造的收益持续达到15%年化目标,投资人整体而言大致打平。派蒂强调,OMAH首要目标是配息率达到15%,其次才是资本增值最大化。
规模达到400亿美元的摩根大通股票溢价收益ETF,或许是当前通过卖出选择权买权来提高收益的ETF中,名气最响亮的一个。摩根大通股票溢价收益ETF代码为JEPI,目前殖利率为11%。